Москва тридцатых годов. Известный писатель, сочинявший пьесы, вдруг оказывается в опале. Его последнюю работу признают вредной, постановку снимают с репертуара, а его самого исключают из творческого объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой. Женщина поразительной внешности, она глубоко несчастна в семейной жизни. Между ними зарождается чувство. Под впечатлением от личных потрясений и новых встреч, драматург начинает работу над произведением. В него попадают образы знакомых ему людей. Среди них — загадочная фигура по имени Воланд. Прототипом для него послужил один иностранец, с которым автору довелось общаться.
