Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже охота на демонов, незаконная и опасная, стала для него способом выживания. В этом ему помогал Потита, странный демон, больше похожий на живую бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, предали его. Они устроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: его тело теперь могло восстанавливаться с нечеловеческой скоростью, а руки и ноги — превращаться в лезвия бензопил.
Эти уникальные умения не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности взяло его на работу, снова отправив охотиться на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил коллег: Аки, охотника с грустными глазами, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он встретил Макиму, свою начальницу. Её загадочность и холодная красота покорили его с первого взгляда.
