Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознавая это, Уайт принимает непростое решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он зовёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал исключению Пинкмана из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, однако незадолго до этого рейд УБН уничтожил его лабораторию и он потерял напарника.